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宝泰隆上市六年募投打太极 第一创业证券保荐赚1亿
时间:2018-10-07 12:00 来源:网络整理 作者:我是逗比我比你逗 点击:

  中国经济网编者按:宝泰隆(601011,股吧)(601011)10月12日发布回复上交所问询函的公告,在公告中,宝泰隆表示公司已建成的5万吨/年针状焦项目何时能产出煅后针状焦(熟焦)的时间不确定。

  根据宝泰隆IPO期间的招股书,公司首发募投项目5万吨/年针状焦项目应该在2014年6月项目投产,但实际按照宝泰隆最新的公告,该项目于2015年1月项目建设完毕,煅前针状焦(生焦)已具备投产条件,但是主要用于生产大规格超高功率石墨电极的原材料的煅后针状焦(熟焦)没有明确投产时间表,后续何时能产出具有不确定性。

  今年9月,宝泰隆董事长焦云在接受采访时称“公司的石墨烯产量及产能居全国第一”、“公司在石墨烯的技术储备和生产上在国内是绝对的第一”,其中焦云也提及针状焦项目正在恢复生产。

  这引起了上交所的关注,上交所问询要求公司说明上述董事长言论的依据和具体数据,并且要求宝泰隆公布针状焦项目的进展。事实上今年7月6日,宝泰隆还公告称因生产工艺复杂,难度大,5万吨/年针状焦项目尚在调试阶段,开工暂无时间表。

  宝泰隆在2011年2月24日上市,保荐机构为第一创业证券,招股书中显示,宝泰隆支付的承销及保荐费用为9769万元。另外,宝泰隆董事长焦云的女儿、发行前公司的第四大股东焦岩岩还曾经在第一创业证券工作,并在2010年3月25日获得一般证券业务执业资格。

  董事长豪言称第一 宝泰隆公告忙认错

  今年9月,宝泰隆董事长焦云在接受媒体采访时称“公司的石墨烯产量及产能居全国第一”、“公司在石墨烯的技术储备和生产上在国内是绝对的第一”。该报道一经传播,直接导致公司股票两日内累计涨幅近20%。

  9月26日晚间,宝泰隆发布公告称,收到上交所的问询函,要求公司核实媒体报道事项是否属实,如果属实,请说明“产量及产能居全国第一”等的具体依据和数量来源;此外,上交所还要求公司披露目前主要石墨烯新材料产品的产量、销量及收入和利润等情况,以及IPO募投项目——5万吨/年针状焦项目的进展。

  9月27日晚间,宝泰隆公告称,董事长“公司在石墨烯的技术储备和生产上在国内是绝对的第一”的表述是根据个人信息总结做出的个人判断,没有具体权威依据。而公司石墨矿采矿权证尚未取得,因审批流程复杂、审批时间较长,是否能取得政府有关部门批准存在不确定性。

  9月28日,宝泰隆公告称,收到上交所下发的监管工作函。上交所认为,公司董事长焦云接受媒体采访的不当表述,反映出公司及董事长在信披等方面存在一定缺陷,督促公司及董事长加强信披管理。

  10月12日,宝泰隆继续对上交所的问询做出回复,称公司IPO首发的针状焦募投项目原计划应于2014年6月项目投产,但实际2015年1月项目建设完毕并结项,时间上存在差异。目前煅前针状焦(生焦)已具备投产条件,但是主要用于生产大规格超高功率石墨电极的原材料的煅后针状焦(熟焦)没有明确投产时间表,后续何时能产出熟焦具有不确定性。

  对于项目进展不及预期是否及时履行了披露义务这一问题时,目前宝泰隆保荐机构金元证券的表述是,宝泰隆当时因出于对相关规则的理解认为该事项不需要进行临时公告而未在当时对项目的进展情况及未投产的原因及时进行公告,存在信息披露不足的问题,公司需进一步加强对信息披露相关法规的学习,提高信息披露的管理水平。

  第一创业证券保荐赚1亿

  根据宝泰隆最新的公告,IPO募投的5万吨/年针状焦项目辗转多年还处于调试中。因焦炭市场萎缩,七台河市域焦化产能开工不足,造成IPO项目原材料煤焦油不足。

  宝泰隆称截至目前,因生产工艺复杂、难度大,国内可借鉴的经验很少,调试时间较长,此外由于近几年针状焦产品价格波动很大,当自身针状焦产品生产出来后,市场价格存在不确定性。

  事实上,根据宝泰隆2011年的招股书,针状焦是生产大规格超高功率石墨电极的主要原料,当时宝泰隆称七台河市焦煤资源丰富,可以满足公司募投项目对煤焦油的原料需求,并且已经与多家焦化公司就煤焦油的购销达成意向协议,待公司募投项目投产后履行。

  另外宝泰隆当时还表示对该项目公司在人员、技术及其他实施条件等方面进行了充分的准备。

  宝泰隆2011年上市时的保荐机构为第一创业证券,宝泰隆支付的承销及保荐费用为9769万元。而当时还曾经有媒体报道,上市前公司第四大股东焦岩岩,曾在第一创业证券工作,并获得一般证券业务执业资格。